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俱乐部服务体系
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  18. 地方债专区
联系方式
电话:(8621) 2216 9999
地址:上海市新闸路1508号
俱乐部服务体系
服务对象
1评定标准
私人客户的评定标准以在公司综合服务资产规模为主要依据,分为白金级客户和钻石级客户,其中:
白金级客户 特指在公司综合服务资产日均余额达到500万元人民币的个人客户或5,000万元人民币的机构客户
钻石级客户 特指在公司综合服务资产日均余额达到3,000万元人民币的个人客户或3亿元人民币的机构客户
备注:综合服务资产是指客户账户(含信用账户)持有的保证金以及金融资产的总市值,金融资产包括股票、基金、权证、债券、集合理财产品等各类产品。
2特别安排
对能为公司业务发展带来重大贡献的社会知名人士、企业负责人或者具有发展潜力的客户,报财富管理中心私人客户部审批通过后,可以适当放宽评定标准,获得不同级别的客户资格。
服务内容 公司面向"富尊会"俱乐部成员发放VIP卡,并提供不同级别的投资服务、融资服务和增值服务等综合服务。详情参见服务列表。
1投资服务
投资服务是指为客户投资场内外市场提供全面、深度的产品和服务,包括研究支持服务、交易服务、产品配置、业绩评价、资讯体验、财务顾问等服务。
2融资服务
融资服务是指为客户提供业务发展和投资交易所需的资金等支持,包括杠杆融资、种子基金、产品销售、债务融资、定向增发、大宗交易减持和引进战略投资者等服务。
3增值服务
增值服务是指为提升服务附加值和提高客户满意度的其他服务,包括税务筹划、移民游学、团购专卖、贵宾礼遇和子女实习等相关服务,还可以根据客户需要提供家族办公室等特色服务。
特色服务
1研究服务
我们依托公司研究所和基金子公司的专业投研力量,面向俱乐部会员提供服务。服务内容主要包括:核心客户定期路演、上市公司联合调研、组织参与热点电话会议、每日最新策略观点速递、持续推出并跟踪投资模拟组合、安排个性化客户调研及路演要求、协助召集常规及临时策略会。
2定增业务
定向增发业务是证券公司的核心业务,俱乐部积极整合光大集团内外资源,努力打造该业务的竞争优势。 专业研究优势:我们针对市面上所有披露增发信息的上市公司进行系统性筛选和跟踪,依托我们自身的专业力量,整合鸿运娱乐研究所和光大保德信的投研资源,为俱乐部会员提供持续的信息推送和配套服务。 信息获取优势:我们与国内主要券商资本市场部和主要的定增机构建立了日常沟通机制,及时获取最新定增信息,积极进行前期产品设计。 资源整合优势:我们与集团内外的部分PE机构建立了项目对接机制,参与上市公司的增发方案设计,为私人客户谋取稀缺的投资机会。
3新三板投资
015年,新三板处于投资风口之上。一方面是,伴随着注册制的退出,创业板和中小板的绩差股会逐步失去投资价值,估值水平会从此前的40-50xPE降至20-30xPE以下。另一方面是,伴随着流动性的改善,新三板的优质挂牌企业的投资价值会显著提升,估值水平会从目前的10-15Xpe升至15-20xPE以上。 俱乐部已经为会员定制发行了一期产品"光大富尊会新三板1号集合资产管理计划",截至3月上旬已经完成所有项目锁定;目前正在筹备发行二期,后续视市场情况确定发行目标。
4MOM产品
在股票投资方面,机构投资者拥有例如专业优势、信息优势、时间优势等显著的比较优势。俱乐部拟挑选优秀的基金经理,帮助客户做好投资的最后一公里,他们拥有最具经验的股票市场和私募基金研究团队、拥有科学完善的私募基金投研体系和风险评审体系、拥有全面详实的尽职调研系统、组合配置方法和跟踪管理措施。俱乐部自2015年起,我们将会重点开发MOM/FOF类组合基金产品,后续进一步拓展资产配置和全权委托资产管理业务。
服务模式 光大富尊会俱乐部不只是私人银行。俱乐部旨在为私人客户提供个性化的综合金融服务。 俱乐部采取"1+1+N"三级服务团队,通过整合各类资源,有能力针对客户需求提供定制化的综合解决方案。 俱乐部完全站在客户的立场,在产品方案设计方面保持开放性,在全市场上采集最匹配的金融产品与服务。相对于私人银行而言,俱乐部的业务链条更加完整和独立。
私人客户 1:客户经理 1:财富顾问 N1:理财专家 N2:融资专家 N3:税务专家 . . .
客户分类服务表
服务类别 服务内容 白金级 钻石级
投资服务 1.1 研究支持服务
1.2 交易服务
1.3 产品配置
1.4 资讯体验
1.5 产品设计
1.6 绩效评估
1.7 大宗交易减持
1.8 资金管理
融资服务 2.1 杠杆融资
2.2 产品销售
2.3 种子基金
2.4 股权质押融资
2.5 新三板融资
2.6 金融机构合作
增值服务 3.1 现场VIP业务办理
3.2 专属客户经理
3.3 税务筹划顾问
3.4 移民游学
3.5 团购专卖
3.6 商务贵宾礼遇
3.7 子女实习
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