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企业与私人客户部
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电话:(8621) 2216 9999
地址:上海市新闸路1508号
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企业与私人客户部

部门简介

隶属于鸿运娱乐经纪业务总部,作为公司经纪业务系统机构及高净值个人客户服务的前台部门,主要职能是协调公司内外部资 源,为托管资产1,000万元以上的机构客户及私人客户提供全面、完整、专业的一揽子金融解决方案。团队致力于以客户为中心,秉承“专业、高效 、系统”的服务理念,充分协调公司各业务部门产品,为企业及私人客户提供证券托管、证券交易、股权融资、财富管理、资本运作等综合金融服 务,涵盖从业务需求分析、业务服务方案设计、服务方案实施以及后续服务反馈等投融资服务过程,能根据客户的具体需求提供量身定做的个性化 金融解决方案和“体验式”服务。

自2013年12月成立以来,部门已为众多核心客户提供综合性股权管理服务,未来将会着力打造“总部—分公司—营业部” 三级财富管理体系,建立企业及私人客户服务网络。

产品/服务体系

高净值客户服务

  • 1VIP客户增值服务:包括快速行情、研究所资讯服务、专人引导接待,专人定期沟通与拜访、研究所定期投资策略报告 会等服务。
  • 2定制化理财服务:根据投资需求和风险承受能力,设计综合理财方案,并根据需求定制个性化的专属投资品,包括股票 及债券IPO认购、私募股权产品、信托产品、固定收益产品、对冲基金产品以及量化投资产品等服务。

机构投资客户服务

  • 1主经纪商服务:包括托管、清算、支付、融资、融券及杠杆交易、资本引介、研究、策略等服务。
  • 2产品发行服务:包括私募类、伞形融资、定向增发、专属银行理财、中短期信托投资、股权收益权信托等产品发行及交 易通道。

企业客户服务

  • 1财务顾问服务:包括企业战略规划、行业规划及区域产业整合、公司治理与规范、企业股份制改造、场外市场挂牌及私 募融资、上市辅导、管理层收购、员工持股及股权激励计划、上市公司股权激励自主行权及融资、资本投资、信息披露以及海外上市与投资等顾问 服务。
  • 2 股权融资服务:包括IPO,上市公司公募增发、定向增发、配股以及可转换债券/分离交易债券等保荐与承销服务,上 市公司股权质押融资,股票衍生产品研究开发。
  • 3 债权融资服务:包括中小企业私募债券、地方融资平台城投债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转 换债券等发行与承销服务,债券融资新品种研究开发。
  • 4 兼并收购服务:包括上市公司控制权的收购与反收购,上市公司资产收购、出售或置换,大型企业行业整合,引进境 内外战略投资者(联盟),上市公司股权结构优化,跨境并购。
  • 5 市值管理服务:包括为上市公司、大中型企业及其高管、控股股东等股权投资者提供类贷款、股票银行、大宗交易及 过桥资金、委托市值管理等综合性市值管理服务。
  • 6其他服务:包括资产证券化、QDII2、现金管理业务、收益互换业务等。

 

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